مقالات آموزشی

اهرم در فارکس چیست

اصطلاحات بازار فارکس : این بخش اهرم یا لوریج

هر تریدرقبل از شروع به ترید کردن با پول واقعی باید اصطلاحات اساسی در بازارفارکس را بیاموزد. آموزش فارکس تنها مربوط به سیستم معاملاتی نیست.
آشنایی با ابزارها و امکاناتی که بروکر در اختیار تریدر می گذارد در آموزش بورس اهمیت بالایی دارد و می تواند تضمینی برای تریدهای موفق شما باشد.
اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.

اهرم(Leverage) ، دوست یا دشمن؟

معمولا این سوال توسط معامله‌گران تازه‌کار و یا کسانی که چند ماهی تجربه معامله‌گری دارند مطرح می‌شود. به یاد داشته باشید که در سوال پرسیدن هیچ عیب و ایرادی نیست.
این مطالب برای کلاس درس نیست. همه ما برای یک هدف مشترک اینجا هستیم: کسب درآمد بنابراین، اگر در عوض رقابت برای گرفتن پیپ‌های بیشتر، قدری بتوانیم در این مسیر به دیگران نیز کمک کنیم، تجربه خیلی بهتری خواهیم داشت. بازار برای همه ما ظرفیت دارد.

حال برگردیم به سوال اصلی، یعنی اهرم. اساسا اهرم چیست؟
اهرم، استراتژی سرمایه‌گذاری با استفاده از پول وام گرفته شده است. بطور مشخص، یعنی استفاده از انواع مختلف ابزارهای مالی یا سرمایه قرضی به منظور افزایش سود بالقوه حاصل از سرمایه‌گذاری است.
اهرم این امکان را می‌دهد تا با داشتن سرمایه اندکی، بتوانیم سرمایه خیلی بیشتری را مدیریت کنیم که می‌تواند بسیار سودآور یا زیان‌بار باشد.

آیا منظور از اهرم همان مفهومی است که از قبل با آن آشنایی داریم؟

بله، منتها فقط آن را “اهرم” نمی‌نامید. وام بانکی را در نظر بگیرید. زمانی که قصد خرید یک خانه را دارید، از اهرم در فارکس چیست اهرم استفاده می‌کنید. شما پول کمی دارید و برای مدیریت سرمایه‌ای بیشتر و دستیابی به هدف خود، باقی هزینه را از بانک درخواست می‌کنید.
در بازار فارکس نیز از ابزار مشابهی استفاده می‌شود تا به این ترتیب فرصت کسب سودهای بیشتر در اختیار افرادی که سرمایه اندکی دارند نیز قرار بگیرد. برای مثال، اگر از اهرمی با نسبت ۱:۱۰۰ استفاده کنید و موجودی حساب شما ۱۰۰ دلار باشد، شما قادر خواهید بود معاملاتی به ارزش ۱۰٫۰۰۰ دلار انجام دهید.

اهرم‌ها نسبت‌های مختلفی دارند که اندازه آن با توجه به کارگزار انتخابی، روش معاملاتی و مدیریت ریسک شما می‌تواند متفاوت باشد. اما نسبت‌های معمولی که استفاده می‌شوند عبارتند از ۱:۱۰ (محافظه‌کارانه)، ۱:۱۰۰ (متعادل)، ۱:۵۰۰ (پر ریسک) و ۱:۱۰۰۰ (بسیار پر ریسک).

به بیانی ساده‌تر، هنگامی که با استفاده از اهرم‌ها معامله می‌کنید، نتیایج معاملات مطابق نسبت اهرم انتخاب شده، چند برابر می‌شود. به واژه “نتایج” توجه کنید، چرا که منظور از آن تنها سود نیست، بلکه ضررهای احتمالی را نیز در بر می‌گیرد. این نکته را در زمان اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری مد نظر قرار دهید.

اهرم یا Leverage در معامله و آموزش استفاده از اهرم در ارز دیجیتال

سلام به کریپتودرخشی­ها. امیدواریم که شاد و سلامت باشید. امروز می‌خواهیم در خصوص واژه یا اصطلاح اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال با هم صحبت کنیم. قبل از پرداختن به تعریف و مفهوم اهرم در ارزهای دیجیتال و کاربرد آن در ترید، لطفا دقت کنید که هیچگاه نباید از اهرم بالاتر از ۱۰ استفاده کنید؛ چون ریسک بسیار بالایی دارد، تا حدی که ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از دست بدهید و دیگر امکان معامله برای شما وجود نداشته باشد. با این مقدمه، برویم و با هم ببینیم که اهرم زدن در ارز دیجیتال چیست و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم (Leverage) در ارز دیجیتال چیست؟

دوستان اهرم یا همان لوریج (Leverage) در تریدینگ، یعنی اینکه بروکر و یا صرافی به شما به نوعی پولی قرض می‌دهد. در واقع، لوریج تسهیلاتی است که به شما امکان می‌دهد تا در مقایسه با مبلغی که برای افتتاح ترید واریز کرده‌اید، در معرض بازاری که در آن ترید می‌کنید قرار بگیرید. معاملات لوریج، مانند CFD، سود بالقوه شما و البته ضرر بالقوه‌­ی شما را به میزانی که خودتان مشخص کنید، بزرگ می‌­کنند.

استفاده از اهرم از ویژگی‌های اصلی ترید CFD است و می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای یک تریدر باشد. شما می‌توانید از آن استفاده کنید تا از حرکات نسبتاً کوچک قیمت، سودهای بزرگ کسب کنید. (مثلا در یک نوسان گیری جزئی می‌توانید سود فوق العاده‌ای کسب کنید.) این استراتژی سرمایه گذاری، یعنی استفاده از پول قرضی برای بهره‌مندی از ابزارهای مختلف مالی، سود (و ضرر) بالقوه در سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.

سود و ضرر در معاملات لوریج (leverage)

معاملات لوریج همیشه توسط حرفه‌ای‌ها مورد استقبال قرار گرفته است، چرا که در صورت تسلط داشتن بر این ابزار می­توان بهره ­وری از یک میزان مشخص سرمایه را توسط بالا بردن ضریب اهرم، چند برابر کرد. سوال اینجاست که آیا خرید اهرمی در ارزهای دیجیتال توصیه می‌شود؟ یک معامله لوریج، این امکان را فراهم می‌کند تا افراد بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد سرمایه‌­ی خود، در موقعیت‌های بزرگی اقدام به معامله نمایند.

البته بدون شک وجود پاداش بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست. همانطور که یک ضرر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌ی یک معامله‌گر شود. هنگام اهرم زدن در ارز دیجیتال اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که فرد پیش بینی کرده است حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند ضرر احتمالی را چندین برابر کند. معامله‌گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی از روش‌هایی مانند حد ضرر و سفارش محدود استفاده می‌کنند.

اجازه دهید تا با یک مثال مسئله معامله با اهرم در ارز دیجیتال را روشن­‌تر کنیم و سپس بحث را به پایان ببریم. اگر دقت داشته باشید ما در صرافی ها ۲ بخش داریم به نام اسپات و فیوچرز که در بخش اسپات اگر ۱۰ دلار داشته باشیم و قصد خرید اتریوم را داشته باشیم نسبت به میزان پول خودمان، به ما اتریوم اهدا می‌کند اما در بخش فیوچرز به شما امکان داده می‌شود که بتوانید با استفاده از Leverage یا همان اهرم زدن سود پولتان را چند برابر کنید.
اما دقت داشته باشید که اگر مثلا شما ضریب اهرم ۵ را استفاده کنید، همانطور که سودتان ۵ برابر می‌شود، ضرر شما هم ۵ برابر می‌شود. اگر برای مثال به میزان ۱۰ دلار با اهرم ۵ رمز ارز اتریوم را خریداری کردید و پیشبینی‌تان رشد این رمز ارز است، در صورتی که این رمز ارز ۵٪ رشد کند شما ۲۵٪ سود کسب کردید اما اگر ۵٪ کاهش قیمت داشته باشد، ۲۵٪ شما ضرر کردید و در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه و ریسک ممکن است لیکوئید شوید و سرمایه‌ی خود را از دست بدهید. پس این موضوع را درباره سود و ضرر در معاملات لوریج در ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید.

نکته: موقع استفاده از اهرم در خرید ارز دیجیتال شما باید پس از انجام معامله خود، پولی که از صرافی قرض گرفته‌اید را پس بدهید. به این صورت که اگر شما توسط اهرم، با ۱۰ دلار پولتان یک معامله‌ی ۵۰ دلاری می‌کنید، پس از معامله همان ۱۰ دلار به علاوه سود (و یا دور از جان ضرر) آن پول سهم شماست و ۴۰ دلاری که ابتدا قرض کرده‌اید متعلق به صرافی.

اهرم در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟ ریسک استفاده از آن چگونه است؟

رپرتاژ آگهی – یکی از ویژگی‌هایی که فارکس را جذاب می‌کند، خدمتی با نام اهرم یا همان لوریج (Leverage) است. مفهوم این ویژگی بسیار ساده بوده و همانند وامی است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود اعطا می‌کنند. اما همانطور که در وبسایت آی آر بروکرز بیان شده، این لوریج همانند یک شمشیر دو لبه بوده که استفاده از آن، بدون داشتن دانش کافی، باعث از بین رفتن کل سرمایه خواهد شد. بنابراین، ابتدا بهتر است با چیستی لوریج آشنا شده و موارد اهرم در فارکس چیست استفاده و منع استفاده از آن را بدانید. حتی بهتر است، ابتدا مقاله اهرم چیست را مطالعه کنید که به شکل کامل و با مثال‌های عینی، چیستی اهرم را توضیح داده است.

اهرم، وجهی است که به صورت امانی، از سمت بروکر در اختیار تریدر قرار داده می‌شود. این وجه، به صورت ضریبی از سرمایه‌ی اولیه در حساب معاملاتی تریدر اعمال خواهد شد. برای مثال، بروکرهایی که امکان استفاده از اهرم ۲۰۰ برابری را ارائه کرده‌اند، تا ۲۰۰ برابر موجودی شما را به شما قرض داده تا بتوانید با این مبلغ، وارد معامله شوید. در عمل، موجودی شما بلوکه شده و موجودی اهرم‌دار در حساب معاملاتی شما لحاظ خواهد شد. برای مثال، اگر شما ۱۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید و تقاضای استفاده از اهرم ۲۰۰ را بدهید، مبلغ موجودی شما بلوکه شده، اما ۲۰،۰۰۰ دلار وجه امانی برای معاملات فارکس در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

مزیت اهرم چیست؟

همانطور که می‌دانید، میزان نوسان‌ها در دارایی‌های اصلی فارکس (جفت ارزها، سهام، شاخص سهام و …) بسیار محدود بوده و عموما در حوالی ۱ الی ۵ درصد هستند. بنابراین، اگر تحلیل صحیحی داشته باشید، یک معامله می‌تواند در مدت زمان مشخص (مثلا یک هفته الی یک ماه)، سود ۵ درصدی را در اختیار شما قرار دهد. اگرچه این عدد بسیار بزرگ است (با سودهای سالانه بانکی مقایسه کنید!)، اما در بسیاری از موارد، تریدرها برای کسب درآمد بیشتر عجله دارند. بنابراین، اگر فردی با مبلغ ۱۰۰ دلار وارد معامله شده و ۵ درصد سود کند، اصل موجودی تریدر بعد از بستن معامله معادل ۱۰۵ دلار خواهد بود. اما اگر وجه خود را بلوکه نموده و از اهرم ۲۰۰ استفاده کنید، میزان موجودی معاملاتی شما معادل ۲۰،۰۰۰ دلار بوده که ۵ درصد سود آن، معادل ۱،۰۰۰ دلار خواهد بود! پس از بسته شدن معامله، میزان موجودی حساب شما به ۱،۱۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

ریسک استفاده از اهرم چیست؟

همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید، استفاده از اهرم به شدت میزان سود/ضرر را افزایش خواهد داد. اما کارگزاری‌های فارکس، تنها هنگامیکه شما در سود باشید، معامله را باز نگه داشته و به محض اینکه میزان ضرر، از اصل موجودی (اهرم در فارکس چیست موجودی بلوکه شده)، بیشتر شود، معامله بسته خواهد شد. به بیان ساده، معامله تا زمانی باز خواهد ماند که میزان ضرر، کمتر از موجودی بلوکه شده باشد. از آنجاییکه استفاده از اهرم، مقدار ضرر را نیز (همانند سود)، چندین برابر خواهد کرد (در اهرم ۲۰۰، معادل ۲۰۰ برابر)، هر تغییر قیمتی بر خلاف تحلیل و معامله تریدر، ممکن است به سرعت باعث از بین رفتن اصل سرمایه شود. به همین جهت نیز از اهرم، به عنوان شمشیر دو لبه یاد می‌شود.

چگونه ریسک اهرم را کاهش دهیم؟

اولین راه، استفاده از اهرم‌های معمول و نسبتا پایین (مثلا ۱ به ۱۰ یا ۱:۵۰ یا نهایتا ۱:۱۰۰) است. روش اهرم در فارکس چیست دوم برای کاهش ریسک ناشی از معاملات اهرمی، این است که در هر معامله، حد ضرر را به درستی تعیین کرده باشید. بنابراین، به شکل خلاصه، باید بیان کنیم که تنها راه کاهش ریسک ناشی از استفاده از لوریج، این است که یک استراتژی معاملاتی داشته باشید تا پیش از انجام هر معامله، تا حد بالایی از روند آتی مطمئن بوده، میزان سود مورد انتظار را بدانید و امور مربوط به مدیریت سرمایه را نیز انجام داده باشید. برای ساخت استراتژی معاملاتی، در گام اول باید آموزش‌های مربوط به انواع تحلیل (تکنیکال، فاندامنتال و پرایس اکشن) را یاد بگیرید و در نهایت، یک استراتژی معاملاتی اختصاصی برای خود ایجاد نمایید.

حداکثر اهرم چقدر بوده و در کدام بروکر ارائه شده است؟

بروکرهایی که رگولاتوری معتبر جهانی داشته باشند، عملا امکان ارائه‌ی اهرمی بالاتر از ۴۰۰ را ندارند. تنها بروکرهایی که با استفاده از رگولاتوری آفشور یا بدون رگوله فعالیت می‌کنند، می‌توانند میزان اهرم را بالاتر برده و در اختیار مشتریان خود قرار دهند. در حال حاضر، بیشترین اهرمی که در میان بروکرها ارائه شده است، معادل ۳،۰۰۰ برابر بوده که می‌تواند در یک چشم بهم زدن، تریدر را از عرش به فرش بکشاند (یا برعکس!). این میزان اهرم توسط بروکرهای روبو و آلپاری ارائه شده، اما بخاطر داشته باشید که بهتر است هرگز از این میزان اهرم استفاده نکنید. تریدرهای حرفه‌ای، به ندرت اهرمی بالاتر از ۱۰۰ را برای انجام معاملات در نظر می‌گیرند.

ربط بین اهرم و مارجین چیست؟

همانطور که متوجه شدید، برای گرفتن بودجه‌ی معاملاتی (معاملات اهرمی)، باید موجودی شما بلوکه شود. به این موجودی بلوکه شده، حداقل مارجین یا مارجین شروع گفته می‌شود. برای مثال، اگر قصد داشته باشید که وارد یک معامله‌ی ۱۰۰،۰۰۰ دلاری شوید و بخواهید از اهرم ۱،۰۰۰ استفاده کنید، در حساب شما (دیپازیت شما)، مبلغ ۱۰۰ دلار بلوکه خواهد شد. اگر معامله به شکل صحیحی پیش برود، اصل پول بعلاوه سود در حساب شما منظور خواهد شد. اما اگر معامله اشتباه پیش برود، ممکن است اصل پول (۱۰۰ دلار) که به عنوان مارجین بلوکه شده بود، از بین رود. بنابراین، رابطه‌ی مارجین و اهرم، یک رابطه‌ی مستقیم بوده و هر چقدر که میزان اهرم بالاتر رود، میزان مبلغ بلوکه شده حساب یا همان مارجین اولیه، تغییر خواهد کرد.

اهرم در دارایی های مختلف

در وبسایت کارگزاری‌های مختلف، عموما میزان بیشینه لوریج را بیان می‌کنند، اما بخاطر داشته باشید که این اهرم، تنها مربوط به جفت‌ارزهای فارکس بوده و در دارایی‌های دیگر، میزان اهرم کاملا متفاوت است. برای مثال، بیشتر بروکرها برای رمزارزها، اهرم بسیار کمتری را ارائه می‌کنند. همچنین میزان اهرم برای معاملات سهام، شاخص بورس و … نیز بسیار کمتر از میزان اهرم قابل استفاده برای معامله‌ی جفت ارزهای فارکسی است. برای اینکه بدانید چرا میزان اهرم قابل استفاده در جفت ارزها بسیار بیشتر از سایر دارایی ها است، بهتر است به وبسایت آی آر بروکرز irbrokers.com مراجعه نمایید تا تمامی مفاهیم مربوط به اهرم، مارجین، پیپ، اکوئیتی و … را فرا بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا